Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Однако граница между реальностью и вымыслом быстро стирается — девушка уже не уверена, бродят ли перед ней улицы индийского городка или это лишь театральные подмостки родного Петербурга.
Маски, куклы, песни — всё сливается воедино. То ли это шумная площадь где-то на востоке, то ли сцена её театра, где разыгрывается очередной спектакль. Она теряется в этом странном мире, где правда и иллюзия переплетаются так тесно, что различить их почти невозможно.