Миранда тяжело переживает утрату, пытаясь справиться с горем на сеансах психотерапии. Но что-то не так — в пустых комнатах мелькают темные силуэты, а по ночам доносятся леденящие душу шорохи. Специалист не смог ей помочь, и девушка решает пойти к гадалке. Таро раскрывает страшную правду: за Мирандой следует нечто нечеловеческое, жаждущее смерти.
Существо проявляет себя через боль, искажая лица тех, кто рядом с ней, в жуткие гримасы. Каждая такая «улыбка» — знак приближающейся беды. Друзья становятся жертвами, а страх Миранды растет с каждым днем.