Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города переворачивается. Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая заменить человечество сказочными тварями.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя, и Калязин становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, кто останется человеком, а кто падет жертвой древней магии.